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疯狂pk10:疫情下考验 北上资金这13天“反向操作”思路揭秘-百家乐资讯网

【新型冠状病毒】

从前十大活跃股角度来看⌒♂,自1月21日~1月23日区间◇﹡,宁德时代、海螺水泥与京东方A等多家公司均获得北上资金过亿元净买入﹡□,其中┊,宁德时代净买入金额最高为5.66亿元□↑♂。北上资金2月3日净买入合计为77.48亿元⊙↑♂。作为保险第一大市值股⊿,平安银行2月3日获得买入金额最高□◇┊,达23.25亿元﹡,当日抄底2993万股♂,创出当日买入之最∵。其次┊⊙,贵州茅台、格力电器、宁德时代仅随其次〇﹡,三者合计买入额合计在30亿元左右♀。整体而言∟,北上资金在市场暴跌日加重仓□♂, 布局“大而美”行业龙头现象是需要理性判断也是需要勇气的∴〇﹡。

总体看〇∟,在13天的市场考验中?﹡,北上资金也并非神??▽,但其操作上确有可圈可点之处π☆,值得投资者借鉴学习∟△,对我们把握后疫情阶段的行情会有较好的启示↑┊。

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抢买热门股 增仓云概念、特斯拉龙头

如在市场大跌阶段◇△♀,1月21日~2月3日☆,获得北上资金重仓买入的如TCL科技﹡,随着市场反弹、股市强势上涨π〇♀,均被其反向大笔卖出▽∴∴。TCL科技在近期完成更名∵,公司主业为半导体显示及材料领域△♀,此前市场调整期间﹡,TCL科技获得北上资金加仓2245万股┊﹡⊙,其中┊⊙◇,2月3日获得增持达1742万股△,4日以来?,其股价反弹超20%□〇,期间⊙⊿,北上资金合计对其减持了超过2500万股↑。此外♂,这种操作思路的典型个股还包括如牧原股份、鱼跃医疗等多家公司▽∟□。

图5:生物股份走势图通过以上获得资金连续加仓的公司股价表现来看?,生物股份、九阳股份等较为强势☆□?,丸美股份、锐科激光等则表现较弱〇。进一步来看⊿,获得北上资金持续增仓的个股多者估值相对较低﹡,如其中的格力电器、福耀玻璃◇∟,估值分别为12与19倍♂┊♂,九阳股份为27倍♀⊿◇,这些新老“心头好”值得投资者追踪观察┊♂。

1月21日到23日三天里﹡,北上资金也是“从众的”♀⌒,和市场大部分投资者一样▽,以是抛售为主π┊,23日甚至净卖出超百亿元〇♂。转折发生在2月3日∟♀,上证开盘跌8.73%┊♂♂。当日♀π﹡,在资金蜂拥出逃之时⌒,全天超3000只股票跌停之时♂,北上资金却逆市反向买入181.91亿元﹡↑♀,创下历史第二高♀。

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整体上∟,一些焦点行业的核心龙头公司是北上资金眼中的“心头好”△〇↑,无论市场涨跌均对其进行连续增持﹡⌒∟,甚至逢市场大跌时加重增仓△♀,这也表现出了当前阶段北上资金“坚定持股”的心态∟♂。以格力电器为例△♂♂,自节后以来连续10天获得北上资金加仓∵▽, 其中﹡∵☆,2月3日获买入达1500万股∟┊,之后连续9个交易日持续增仓﹡◇,期间合计买入达4155万股♂∵∟。但同时也有一些新的心仪品种∟⊿,部分细分行业的龙头获得了北上资金的持续加仓﹡□◇。以生物股份为例⊙,公司主营为生物药品▽,自1月21日以来持续获得北上资金增仓〇↑,期间合计买入达2900万股?﹡〇,其中〇↑┊,2月3日与2月4日合计买入近1100万股∵♂,公司在动保行业竞争优势非常明显♂?。

逆势大跌加仓 反弹后谨慎整体上♂♀,1月21日疫情发酵至2月14日的13个交易日∟,因受到疫情影响市场出现大幅波动∴﹡,随着疫情蔓延、加重与积极因素的变化出现□?, 股指大致经过了深跌(1月21日至2月3日:沪指跌11.28%)与反弹(2月4日至2月14日:沪指反弹6.2%)两个重要阶段∵﹡↑。期间北上资金分别流入-14.64亿元与162.41亿元∴⊙☆。

另以牧原股份为例⊙,具体来看▽,1月21日~2月3日﹡,期间共获得北上资金净买入404万股♂♂⌒,其中↑,在2月3日当天即买入达到332万股∟,4日以来♀﹡,随着市场反弹⌒,牧原股份股价累计涨幅超40%⊿☆,此前期间北上资金转手大卖出1065万股⊙▽┊。北上资金对于一些个股π,逆市加仓、逢高卖出♂∟,逆市而行的“反向操作”思路值得借鉴⊿。

所谓“大跌孕育大机会”△,北上资金在市场低位反弹加仓热门股⌒,可见其对主流热门板块的布局也并不缺席♀?。

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图3:宁德时代走势图此后∟,北上资金增持天齐锂业1397万股⊙⊿,公司主营锂系列产品的研发生产□,据其公布有客户已进入特斯拉汽车厂商的供应链□∴,其中♂⊿,13日当天增持1646万股♂。

逆市而行 “反向操作”自1月21日以来市场深跌到此后连续反弹⌒∟,作为“聪明钱”的北上资金多次逆市而行♂∴,“反向操作”☆。不光对大盘如此↑∴,对阶段重点品种也是如此⊙。

整体来看↑♀,在节后市场反弹过程中﹡⊙,云概念、抗疫医药与特斯拉等均一度成为市场热门主线?▽。对于这类风口股⌒〇□,北上资金也是积极参与♂π┊,但与游资的纯炒概念不同⊿,北上资金可能更多着眼于从基本面出发的实质性受益公司?△▽。

其实↑,近一年中♀⊿,沪指跌幅超5%的交易日还有2019年5月6日⌒♂?,当日上证大跌5.58%◇﹡▽,北上资金当日为流出56亿元┊⊿∵,并未像当日如此逆向抄底的行为出现▽┊⊙。再结合此后股指表现来看┊▽,今年2月3日自北上资金重仓抄底以来▽〇☆,股指在两周内迅速展开反弹♀∴♀,而去年5月6日之后♂,股指出现了一个月的低位盘整♂♂。本次在市场极度恐慌之时北上资金“精准抄底”的行为令人印象深刻☆♀,这也正表现了其对于A股“一跌到位”的判断与逆向投资的思路∴。

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2月4日以来□▽,经过大幅深跌市场迅速展开连续反弹┊┊↑,期间♀∴∴,北上资金除2月6日再度流入高达105亿元之外⊿,其他交易日出现小幅流入﹡┊◇,甚至5、7、10日均呈现流出π,看来♂,北上资金恐怕也没有预期到大盘和个股的反弹是如此之强?。随着市场整体反弹、修复缺口∵?♂,北上资金流入出现分化∟π,但整体仍呈现净流入∴∟。

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图1:1月21日~2月14日北上资金流向与指数走势

截止至2月14日♀▽,节后以来∟,期间增仓超千万股的公司有50余家↑┊⊿,其中∵,包括卫宁健康、卫士通、利欧股份、深科技、金科文化等云概念股⌒π,与宁德时代、天齐锂业、福耀玻璃等特斯拉在内的10余家概念股期间均获得北上资金增持超千万股△。

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多家云概念股获北上资金重仓增持♂。具体来看∴,以卫宁健康为例♂◇,期间北上资金增持达1815万股◇♀┊,公司为医疗卫生信息化概念股﹡♂,二级市场上⌒⌒,2月4日以来△,最高反弹45%♂。另以卫士通为例∴△,公司主营为信息安全产品⊙♂,云计算概念股♂, 2月4日以来出现16%的反弹幅度□?,期间获北上资金增持1469万股☆∵。再以利欧股份为例∟∴,公司为数字营销、区块链概念股∴◇⌒,期间获北上资金增持1338万股△◇,公司股价近日创反弹新高⌒⌒,2月4日以来股价同样出现超20%的较大升幅?。

来源: 证券市场红周刊在市场暴涨暴跌的剧震中∵▽♂,考验的是每个投资者的认知、经验和心理〇,包括被市场一直将其视为重要风向标北上资金♀。北上资金也被称为“聪明资金“☆,有时又给人先知先觉的印象⌒◇,而且也是基本面投资的一个重要代表▽,他们在疫情引起的春节前后大盘巨幅震荡过程当中⊙⌒△,又是怎样一种表现呢π▽♀?

图4:天齐锂业走势图连续增持“心头好”13个交易日区间股指先跌后涨∵⊙,但有一部分个股获得北上资金的连续增持﹡△。数据显示▽〇∟,包括生物股份、九阳股份、丸美股份、锐科激光、新高股份、瑞和软件、福耀玻璃、志邦家居等8家公司均在次期间获得北上资金持续净买入△。此外π∵△,包括格力电器、云南白药、中国国旅等在内的多家公司则获得超10天净买入┊♂〇,即自节后反弹以来连续获得北上资金增仓⊿。

图2:卫宁健康走势图特斯拉主题强势风口同样获北上资金加仓▽♂。据观察⊿⌒,这其中包括福耀玻璃、天齐锂业、宁德时代等多家公司期间获北上资金加仓⊿∴。其中⊿∴,福耀玻璃期间受到北上资金增持1650万股⊙∟, 公司为上海特斯拉的重要汽车玻璃供应商⌒△。另外∵▽□,以宁德时代为例□∟?,期间共获得北上资金增持1035万股┊↑,公司主营动力电池系统♂,为特斯拉重要供应商☆⌒。其实宁德时代春节前就开始布局↑♂⊿,节后高位反而是个收获阶段﹡☆。

转折日聚焦“大而美”市场春节前下跌时∟?▽,北上资金期间一直密集减持了银行股△。1月21日至1月23日区间来看┊?∴,包括京东方A、紫金矿业、三一重工、海螺水泥等多家公司获北上资金加仓超1000万股♂△。而2月3日的转折日∴□,两市有229家公司获北上资金加仓超100万股∴,23家公司获增仓超千万股♀,典型个股如永辉超市、中国平安、长江电力等∵☆﹡。

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